1. Big in Japan
2. Lowside of the Road
3. Hold on
4. Get Behind Your Mule
5. House Where Nobody Lives
6. Cold Water
7. Pony
8. What’s He Building?
9. Black Market Baby
10. Eyeball Kid
11. Picture in a Frame
12. Chocolate Jesus
13. Georgia Lee
14. Filipino Box Spring Hog
15. Take It with Me
16. Come Up to the House

Thomas Alan Waits (født 7. december 1949 i Pomona, Californien) er en amerikansk komponist, sanger, musiker og skuespiller.

Han har igennem årene haft en outsiderposition i amerikansk musik, noget der kan tilskrives hans til tider vanskeligt tilgængelige sange og hans dybe og rustne vokal. Tom Waits er tit blevet omtalt som manden med en stemme som en skærebrænder. Han er ofte blevet beskrevet som eksponent for beatgenerationens optagethed af eksistenserne på undersiden af det amerikanske samfund, og hovedparten af Waits’ tekster tager da også udgangspunkt i luderen, drukkenbolten og servitricen med de bristede drømme. Kort sagt ludere, lommetyve og karnevallet.